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Em outubro de 2021, a Welltec International ApS concluiu a emissão de US $ 325 milhões em Senior Secured Notes de 8,25%.
Em outubro de 2021, a Welltec International ApS concluiu a emissão de US $ 325 milhões em Senior Secured Notes de 8,25%.
Welltec® é uma empresa global de tecnologia que desenvolve e fornece soluções eficientes e de alta tecnologia para a indústria de energia.
A empresa foi fundada em 1994 e cresceu rapidamente fornecendo tecnologia robótica inovadora para operadores de petróleo e gás.
A conclusão da oferta agregada de USD 325 milhões, 8,25% Senior Secured Note ('The Notes') com vencimento em 2026 foi anunciada em 30 de setembro de 2021. A oferta 144A / RegS atraiu uma demanda significativa de investidores institucionais na Europa e nos EUA.
| Emissor | Welltec |
| Regra | 144A |
| Montante | USD 115,050,000 |
| Cupom | 8.25% |
| Data de emissão | 15-10-2021 |
| Data de vencimento | 15-10-2026 |
| Data dos juros | 01-06 & 01-12 |
| ISIN | US95039LAA61 |
| Emissor | Welltec |
| Regra | Regulation S |
| Montante | USD 209,950,000 |
| Cupom | 8.25% |
| Data de emissão | 15-10-2021 |
| Data de vencimento | 15-10-2026 |
| Data dos juros | 01-06 & 01-12 |
| ISIN | USK9900LAA19 |
A Welltec entrou em 2022 em um mercado com gastos crescentes no negócio de petróleo e gás, o que levou a um recorde
alta receita para a Welltec.
Embora a invasão russa da Ucrânia cause incerteza no mercado, a Welltec atingiu um recorde
receita e lucro do exercício, o que a Administração considera um resultado satisfatório para o exercício.
Apesar de entrar em 2021 num mercado muito difícil, com diminuição dos gastos no negócio de petróleo e gás, combinado com bloqueios regionais, que dificultaram muito a movimentação de pessoal e equipamento, a Welltec obteve um aumento na receita e um lucro líquido positivo, que a administração considera um resultado satisfatório para o ano.
Embora acreditemos que nossos negócios sejam relativamente não afetados por fatores macroeconômicos, eles são em última análise, afetados pelo nível de gastos das empresas envolvidas na produção, exploração e desenvolvimento de petróleo e gás.
Uma diminuição nas despesas operacionais pode ter efeitos adversos nas receitas e nos lucros da Welltec no curto prazo, enquanto uma diminuição nas despesas de capital pode ter efeitos adversos nas receitas e nos lucros da Welltec no longo prazo.
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